CRM

In HubSpot bestaat je lijst met contacten niet alleen uit een klantenlijst, maar ook uit contacten die een bepaalde actie hebben ondernomen op je website, zoals het invullen van een formulier, het inschrijven voor de nieuwsbrief of het achterlaten van gegevens bij een pop-up. Al deze gegevens worden automatisch toegevoegd aan jouw CRM, waar per contact wordt bijgehouden in welke fase van de salesfunnel deze persoon zit.

Een klantprofiel kan worden voorzien van extra, zelf ingebrachte, informatie. Het is mogelijk om bepaalde eigenschappen toe te voegen aan contactpersonen, denk hierbij bijvoorbeeld aan interesses, voorkeuren, bron van het contact etcetera. Alle data die jij een klanten wil hangen, is haalbaar voor het CRM. Daarnaast is het ook mogelijk om het klantprofiel, hetgeen dat je ziet bij het openen van een contact, zelf aan te passen. Jij bepaalt welke data je het belangrijkste vindt en dus als eerste wilt tonen.

Naast persoonlijke gegevens van klanten krijg je een uitgebreid inzicht in de klantreis. Je weet wanneer iemand als eerste je website heeft bezocht, hoeveel pagina's diegene bekeken heeft en welke formulieren en chat gesprekken deze klant heeft voltooid. Daarnaast zie je, wanneer je een webshop hebt gekoppeld, het aantal en type aankopen dat deze klant heeft gedaan.

Het klantprofiel bestaat onder andere uit:

• Website activiteit op jouw website.
• E-mailverkeer met jouw bedrijf.
• Contactgegevens.
• Oproepen.
• Geplande meetings/taken.
• Gekoppelde bedrijven.
• Ingeschoten tickets.
• Fase in de customer journey.
• Datum laatst contact opgenomen.
• Status lead.

Ga je écht actief aan de slag met HubSpot? Dan vind je in het klantprofiel ook aantekeningen, e-mails, oproepen en meetings die tot deze persoon behoren.

Het CRM-gedeelte heeft naast een sectie voor contactpersonen ook een sectie voor bedrijven. Deze is met name interessant voor B2B bedrijven of bedrijven die zowel de B2B als B2C aandoen. Een bedrijfsprofiel ziet er in lay-out hetzelfde uit als een profiel van een contactpersoon, maar verschilt uiteraard qua data. Contactpersonen worden automatisch gekoppeld aan bedrijven. Alle contacten die werken bij hetzelfde bedrijf, worden in het bedrijfsprofiel samengebracht. Je hebt dus per bedrijf goed zicht op alle medewerkers waar jouw bedrijf contact mee heeft.

Hubspot koppelt onder andere onderstaande informatie aan bedrijven: 

• Overzicht van de bedrijfsgegevens, zoals een domeinnaam en omschrijving.
• De medewerkers uit de contactenlijst die bij dit bedrijf horen.
• Alle communicatie met dit bedrijf.
• Documenten en bijlages.
• Gemaakte deals.
• Activiteit op jouw website.

Het maken van lijsten in het HubSpot CRM helpt jou om je contactenlijst te organiseren en onder te verdelen in categorieën. Het voordeel daarvan is dat jij je boodschap meer gericht kunt afstemmen op je doelgroep. Het maken van lijsten fungeert als input voor marketinguitingen, maar ook voor eigen overzicht.

De lijsten stel je samen door bepaalde variabelen te kiezen. Dit kunnen gegevens zijn die al standaard in het CRM staan, maar je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen uit gegevens van zelf toegevoegde eigenschappen. In principe kun je lijsten maken zo specifiek als je wilt, zo lang de gegevens maar in het CRM staan. Zoals gezegd worden de lijsten veelal gebruikt voor marketinguitingen, zo selecteer je bijvoorbeeld bij het versturen van een e-mail eenvoudig een van je gemaakte lijsten als doelgroep.

Daarnaast zet je dit soort lijsten ook vaak in voor automatiseringen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alle klanten die al eens een aankoop hebben gedaan een herhalingsaankoop e-mail te sturen. Dit is slecht één voorbeeld, want er zijn talloze mogelijkheden. Hierover lees je meer op onze pagina over automatiseringen.